全钒液流电池起飞！电荒创造的万亿级风口！

  过去两年，中国都有出现大规模电荒，全国一度有超过20个省市区实施限电，最严重的时候，有的城市甚至红绿灯都暂时停止运行。

  而今年，“史上最热夏天”在多个国家刷新高温记录，新一轮的电荒危机已迫在眉睫。

  就在前几天，国家能源局史无前例地举办了跨省区大面积停电事件应急演练，连“上海大停电”这样的极端情况，都被列入了应急假想预案。

  除了暑热干旱以外，更深远的原因，是受产业体系变化以及双碳战略影响，中国电力的供需两侧都同时发生了趋势性变化。

  在供给侧，水电、风电、光伏等清洁能源的装机占比持续提升，而在需求侧，第三产业和城镇和乡村居民用电量占比也在持续增长。

  国家能源局7月31日发布的多个方面数据显示，截至6月底我国可再次生产的能源装机达到13.22亿千瓦，历史性超过煤电，约占我国总装机的48.8%。

  2012～2021年全国全社会用电量及增速情况（单位：亿千瓦时，%），来源：《中国电力行业年度发展报告》

  2012～2021年分产业用电量（单位：亿千瓦时），来源：《中国电力行业年度发展报告》

  而与传统火电和工业生产不同，无论清洁能源还是居民用电，都有明显的峰谷周期性，且供给与需求的匹配存在错位。

  从根源上来说，中国电力系统供需平衡的关键，已经不是发电能力的进一步增长，而是发电与用电的匹配优化。

  比如水电大省四川，每年“西电东送”外供电力超千亿千瓦时，2022年的弃水电量也高达166.01亿千瓦时，但在去年电荒时，竟然也一度出现严重的缺电困境。

  为了解决这一困局，中国已经加快了电力体制改革的速度与力度，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，慢慢的变成了整个中国电力改革的大潮所向。

  在这一过程中，制度上最大的挑战，是建立供需匹配更高效的电价机制，基础设施上，则是建立更充分的储能体系，以满足电力调度需求。

  储能，即通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程。储能可以稳定电力系统，减少波动性，同时解决结构性缺电问题。

  根据实现方式的不同，储能技术主要可大致分为三类：物理储能、化学储能和其他（电化学电容器、超导储能）。其中，抽水蓄能以外的其他方式被统称为新型储能。

  根据国家能源局组织编写的《新型电力系统发展蓝皮书》，截至2022年，我国抽水蓄能装机规模已达到4579万千瓦，新型储能累计装机规模达到870万千瓦。

  而根据CNESA全球储能项目库的不完全统计，截至2022年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模59.8GW，在全球规模中占比25.2%，年增长率38%，快于全球增速。

  尤其是新型储能，更是发展迅速，累计装机规模已达到13.1GW/27.1GWh，功率规模年增长率达128%，能量规模年增长率达141%。

  比如海通证券就在研报中预测，中国新型储能的装机规模，将在2025年达到30GWh以上。

  中国化学与物理电源行业协会储能分会也预测，到2025年新型储能的产业规模或突破万亿大关，到2030年预计接近3万亿元。

  2022年，新增新型储能中锂离子电池占据绝对主导地位，比重达97%。此外，压缩空气储能、液流电池、钠离子电池、飞轮等别的技术路线的项目，在规模上有所突破，应用模式逐渐增多。

  目前业务营收靠前的主要是锂电企业，其中宁德时代独占鳌头，是第二的3倍还多。

  就装机地域分布来看，截至2022年底，中国新型储能累计装机规模前五名省份分别为山东、宁夏、广东、湖南、内蒙古。累计装机规模分别为：山东155万千瓦、宁夏90万千瓦、广东71万千瓦、湖南63万千瓦、内蒙古59万千瓦。

  就储能产业高质量发展领先城市来看，据赛迪顾问“2022新型储能十大城市/园区研究报告”，长沙市、宁波市、广州市、杭州市、常州市、西安市、南通市、合肥市、宜春市和东莞市排名前十。

  作为“2022新型储能十大城市”首城，长沙的发展路线或许值得参考。长沙成立了先进储能产业投资基金，通过资金引导吸引行业头部企业落户，一方面帮企业跃上发展的新台阶，另一方面促进长沙储能产业的发展，为强链补链添上了浓墨重彩的一笔，实现资本与产业共赢。

  就储能产业主要推动力来看，目前，我国储能产业主要是依靠政策推动，但各地也正积极探索储能商业模式，推动储能产业向商业模式驱动转变。

  由电池厂商负责提供电芯，国家电网负责采购电池管理系统等。项目运营由国家电网负责，电池厂商在项目运营过程中收取电池租金，并提供维护服务。

  优势：一方面降低了投资，另一方面引入有维护能力的企业一同分摊风险，有力推动了区域内储能产业发展。

  通过加大电价的峰谷价差，增加用户侧投资储能电站的经济性，并允许用户侧储能并网调峰调频，逐步提升用户积极性。

  优势：用户侧储能预期规模庞大，利用峰谷价差套利是目前用户侧储能最主要的盈利方式。加大峰谷价差的基础上，允许用户侧储能参与电网峰谷调节，进一步增加了用户侧储能的盈利空间。利于用户侧储能发展。

  优势：虚拟电厂是储能应用、电网运营的数字化管理平台，能有效促进电力资源的高效配置，有利于推动储能产业应用普及。从供应端发力，聚合各级别虚拟电厂统一调控，强化了虚拟电厂参与电网调节的能力；将运营利润全额分配给参与者，极大带动参与者积极性。

  容量电价补偿模式是针对容量市场提出的一种解决方案，即各地国网电力公司、电力交易中心等有关部门，按照容量补偿电价，定期向电力用户收取容量电费，并将特殊的比例的费用补偿给独立储能等市场机组。容量补偿机制的收入相对固定，但补偿费用有限，对电站成本回收的效果极小，往往不能作为项目的主要盈利模式。从具体实践看，该机制目前主要在山东、青海等地试行。

  据研究，截至目前，全国已有近30个省份出台“十四五”新型储能规划或新能源配置储能文件，合计规划新型储能发展目标已超6000万千瓦，是国家能源局《关于加快推进新型储能发展的指导意见》中所设目标的两倍。

  火热规划背后，储能产业还存在着经济性差、安全性低等问题。在2023世界动力电池大会储能高峰发展论坛上，多位专家及企业高管也反复提及安全性、技术先进性和经济性是新型储能发展的关键，也是其走向商业化的必由之路。

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