1、生态环境部将加快研究发布电力、煤炭、燃油等重点产品碳足迹核算方法和碳足迹因子，为下游产品全生命周期碳足迹核算工作提供坚实基础，“全方位”“全链条”“全过程”推动碳足迹工作落细、落实、落地。

  2、工信部：发挥区位优势，利用好新疆地域广阔、空域资源丰富、应用需求迫切等优势，加强航空装备创新，强化经验总结，打造低空产业高质量发展标杆。要加强应用牵引，聚焦航空物流配送、新型消费、传统通航作业等场景，以推动规模应用为牵引，加快技术和装备迭代升级。

  3、沃尔沃卡车正积极地推进氢能技术的应用，计划于2026年启动氢内燃机重卡的客户测试，并将在2030年末投入商用。目前，相关测试在实验室和车辆上进行。

  4、工信部发布数据，1-4月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.3个和5.2个百分点。4月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长15.6%。

  5、国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，其中提到，加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。落实便利汽车通行等支持政策。

  Canalys报告说明，2024年全球16%的智能手机出货为，到2028年，这一比例将激增至54%。受花了钱的人AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动，2023年至2028年间，市场以63%的年均复合增长率(CAGR)增长。预计这一转变将先出现在高端机型上，然后逐渐为中端智能手机所采用，反映出端侧生成式AI作为更普适性的先进的技术渗透整体手机市场的趋势。

  点评：当下是AI应用争夺硬件入口的关键时点，终端应用来看，手机具备普及性、伴随性，应用场景更为下沉，有望超越AIPC，成为终端AI的核心入口。未来的AI手机将成长为自主感知、自主决策执行、具备数字人格的Agent。AI手机或将成为AI产业革命中应用层的颠覆性切入点。

  飞荣达主要是做电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件的研发、生产与销售。公司产品可应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、游戏机等电子科技类产品。国海证券研报指出，公司是散热和电磁屏蔽方案领先企业，将迎来AI算力（液冷/风冷）、AI终端（AI手机//MR）等多重高景气驱动。

  中石科技高导热石墨产品有突出贡献的公司，产品可应用于消费电子行业（智能手机、笔记本电脑、平板电脑、AR/VR设备、TWS、无人机、机、智能家居设备等。

  NEC和出租车巨头“第一交通产业”等企业近日公布消息称，2024年度内将在冲绳县丰见城市启动无人驾驶巴士的实证试验。据悉，各地公交巴士的司机短缺问题令人担忧，此举旨在通过实现无人驾驶，确保居民和游客的出行工具。

  点评：现阶段国内无人驾驶正处在从L2向L3级过渡的重要阶段，技术兑现（大模型提速城市NOA落地）+政策催化（商业化运行真正开始启动）为迈向下一阶段的关键，市场情绪或受此次政策利好抬升，具备高阶智能驾驶属性的整车及零部件标的有望受益。

  万集科技表示，在自动驾驶领域，公司基于“车-路-云”整体解决方案架构进行产品及业务布局。公司路侧智能感知系统，集成了激光雷达、毫米波雷达、AI摄像机等传感设备，利用边缘计算技术对感知信息做多元化的分析处理，通过5G/V2X通信，以极低时延将信息传输给周边车辆、移动终端及云端，实现“车-路-云-图”协同交互。

  华安鑫创在自动驾驶领域已进行布局和技术储备，控股子公司东方鑫创（北京）汽车技术有限公司主体业务方向为无人驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化，向下游客户提供包括自动泊车、车道保持辅助等在内的自动辅助驾驶解决方案及产品、融合自动辅助驾驶技术的概念座舱展车、相关软件系统开发服务和芯片增值服务等。

  澳大利亚政府28日发布首份“国家技术战略”，这是该国鼓励发展本国工业“未来澳大利亚制造”政策的补充。澳工业与科学部28日在新闻公报中表示，和自动化技术对于澳经济稳步的增长和未来至关重要，有助于扩大制造业、解决劳动力短缺问题，有望到2030年每年增加国内生产总值1700亿到6000亿澳元（1美元约合1.5澳元）。澳政府将使用“国家重建基金”“工业发展项目”和“先进战略能力加速器”等方面的政策、资金支持发展和使用澳大利亚机器人技术解决方案。

  点评：机器人细分市场多样，传统工业、消费机器人已逐步形成成熟盈利模式，人形机器人仍处于探索期、但未来空间广阔。机器人领域创新成果频出，引起市场关注，但长期看，该领域投资终将回归本源。投资建议：机器人核心零部件方面，需结合主业地位筛选公司；整机方面，头部的工业机器人、消费机器人企业亦值得关注。

  上海沪工是国内顶级规模的焊接与切割设备制造商之一。公司的机器人系统集成业务依托一体化的工艺解决方案平台，能为客户提供智能化、自动化的成套机器人系统，可以广泛地应用于汽车零部件、3C、白色家电、金属加工、工程机械等诸多行业。

  佰奥智能研发的特种机器人配套的本安型传感器及防爆侦测系统，采用的AI与机器人结合技术，具有高效、实时的数据处理和分析能力，公司的特种机器人主要使用在有航空航天、能源、石油勘探、化工等行业。

  国务院国资委党委日前召开扩大会议，强调国资央企要保持爬坡过坎的责任感，狠抓落实不动摇，全面推动国有企业改革深化提升行动落地见效。国务院国资委要求国资央企进一步突出重点深化改革。一是要围绕服务国家战略深化改革，二是要围绕优化资源配置深化改革，三是要围绕提升活力效率深化改革，四是要围绕完善监管服务深化改革。

  点评：电力市场方面来看，中长期+现货+辅助服务+容量市场+碳市场的“五位一体”电力市场已初具雏形，后续有望随着电改进一步深化而完善，而作为中间环节的输配电价也加强完善以适应电力市场的发展。新一轮电改有望加速，关注如下发展趋势及投资机会：（1）火电运营商、（2）水电及核电运营商、（3）运营商、（4）电源设备、（5）电力信息化及虚拟电厂、（6）综合能源服务、（7）增量配网。

  许继电气是央企中国电气装备集团旗下公司，核心产品覆盖电力系统所有的环节，为国内换流阀主力与直流控保有突出贡献的公司，国内电网二次业务集招排名第4，电能表份额在国网集招排名第一；海外产品突破中东、欧洲、南美等中高端市场。

  黔源电力为央企华电集团唯一水电上市平台，公司上市以来致力于贵州境内“两江一河”（北盘江、芙蓉江、三岔河）流域梯级水电和清洁能源开发。

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